故事发生在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下胆敢说出真话之人。 谢天富（汪禹 饰）是护卫队中的一员，很快，他便发现，自己所杀之人，竟然皆是正义勇敢的有志之士，遂对雍正的真正意图产生了怀疑，之后，谢天富死于非命。同僚的死让马腾（陈观秦 饰）看清了事件的真相，他决心金盆洗手，连夜潜逃出京。之后，马腾来到了地处偏远的深山村庄之中，隐姓埋名，并娶了玉贞（刘午琪 饰）为妻，就当他以为平静的生活即将继续之时，雍正派出的杀手已经步步逼近。
经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。 十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……
富家子何滔（刘家辉 饰）自幼习武，近来被父亲逼着和日本回来的娃娃亲对象成婚，不情愿的何滔在见识了妻子弓子（水野结花 饰）的美貌后欣然同意。但弓子一身日本功夫，每日操练使家中流出了“何滔殴妻”的传闻，何滔试图令弓子修炼更为斯文的中国武术，单被以日本文化自豪的后者拒绝，何滔与妻子争执不下，二人动起手来，弓子不敌遂赌气回日本跟从忍术高手武野三藏（仓田保昭 饰）进修。何滔向妻子发出挑战书，不料被一直属意弓子的武野三藏看到，为了向情敌示威、捍卫日本功夫尊严，武野召集各流派高手赴中国向何滔应战。何滔方面，亦在师傅和师兄弟们的协助下，商议破敌对策，一场夫妻口角演变为中日武术界的战斗……
游侠儿（姜大卫 饰）侠肝义胆，一身正气，平日里扶贫助弱，尽显游侠的不羁本色。某日，游侠儿救下了威胜镖局总镖头的妹妹江灵（李丽丽 饰），江灵告诉游侠儿，哥哥江威（郑雷 饰）正在路上护送一批价值连城的珍宝。 黑道高手孔武（张佩山 饰）当然不会放过这条大鱼，正摩拳擦掌跃跃欲试。他和游侠儿在偶然之中相遇，一番比试之后发现两人武功不相上下。孔武隐瞒了自己的真实身份和意图，欺骗游侠儿自己正在干一宗劫富济贫的大买卖，邀请游侠儿加入，正义感慢慢的游侠儿兴然应允。得手之后，游侠儿才知道自己上了孔武的当，被当了枪使，现在，唯有将被劫持的那一批珍宝尽数找回才能保全自己的声誉。
小子打抱不平，一朝成为大英雄。
讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。
讲述武松杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩(田青 饰)求情，侥幸获得豁免。武松知施恩有求於己，催促施恩说出情由，原来由其开设的「快活林」酒肆，被「蒋门神」蒋忠夺去。
天机道人精通斗数,但心术不正,他刻意制造一个大灾星贺彪,送给对头令琴堂传人容峰居士,阴谋令琴堂派灾祸重重,以除眼中之钉,但容峰毅然接受挑战,养了贺彪.于是一场奇异的命运改造战由此揭开……
“五毒天罗”乃五毒教镇教之宝，万毒之王，但因其威力太大，一旦为别有用心之人所据，必将为害巨大。为此，第七代教主将其埋在地下，以绝后患，转眼便过去百年。某年，武林中人约定中秋齐聚五台山，希望通过比武决出武林盟主。而就在此关头，五毒天罗惊现世间的传闻不胫而走。为了一探究竟，武当派派出了门下弟子飞英雄（岳华 饰）和飞英杰（王钟 饰）前往福建。英雄途中偶然搭手救助一名小乞丐，岂料对方正是五毒教教主（王侠 饰）之女素素（井莉 饰）。素素得知五毒天罗的传闻，连忙赶回五毒教询问父亲，谁知却将五毒天罗真正的藏匿之处泄露出去。 一时间武林大乱，江湖上风云再起……
这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。 主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。
江湖奇侠梅星河（王羽 饰）武功高强，其绝招夺命流星神乎其神，人所共惧。某日，剑侠柳青衣邀请梅星河，前去拜访名震江湖的另一高手——天魔星花无病（成龙 饰）。花无病（成龙 饰）武功绝伦，其妻花雨夫人颇喜男色。为防止丈夫阻挠，她在花无病体内下毒，毒发之时，痛苦难忍。每年花无病须向妻子乞求解药，因此他言听计从，好不愤懑。 为摆脱痛苦，花无病请来梅星河，希望他能杀掉花雨夫人，得到解药。然花雨夫人功夫了得，身边又有满天星、鬼道士等高手护卫，一场恶战在所难免。另一方面，梅星河实为朝廷的刑部密捕，多年前皇宫曾遗失如意七宝，花无病与此有很大嫌疑。梅星河在风七爷的授意下，将计就计答应了花无病的请求。 江湖纷乱，诡计丛生，这起行动也随之掀起皇宫宝贝失窃案件下所隐藏的秘密……
明朝神宗年间，黑白颠倒，朝纲混乱。刑部尚书郑重（黄正利 饰）图谋不轨，意欲谋反，然苦于兵部尚书刘天和（川原 饰）等贤良震慑，怀恨在心。为清除异己，郑设计派胡龙（李海生 饰）混入刘府，二人过招之时将刘刺杀。随后胡越墙逃跑，而举荐胡龙的朝勇将军萧如风（刘忠良 饰）则被诬为凶手拿下。 萧情知中计，趁差人不备夺路而逃，决心捉拿胡龙洗脱罪名。郑重为杀人灭口，广告天下十三省府衙捉拿，并派出功夫与萧不相上下的中军沈乐（王将 饰）一路追踪……
韦小宝（周星驰 饰）要护送建宁公主（邱淑贞 饰）嫁到云南，在途中遇到了独臂神尼的刺杀。小宝被抓走后，借口拜神尼为师，其实是想追求其徒弟阿珂（李嘉欣 饰）。不料韦小宝被神龙教圣女龙儿（林青霞 饰）抓走，想要报了之前在王宫里埋下的仇恨，却没想到遭到了平西王的陷害。韦小宝极力相救，龙儿以身相许更把绝世武功传于韦小宝。韦小宝与公主之间的事情被平西王发现了，平西王更提前造反，小宝将贪图富贵的冯锡范骗到东郊皇陵，没想到那里竟然是大清龙脉……
因身怀“鸳鸯双刀”绝技而驰名江湖的白衣少侠雷力（姜大卫）被龙异之（谷峰）设计陷害，自废右臂退出江湖后，他隐姓埋名于某个小饭馆里当伙计，过着任人侮辱欺负的日子。邻居铁匠的女儿巴蕉（李菁）因对他心生爱慕，时常鼓励其重塑形象，无奈雷力战胜不了心魔。 有缘结识翩翩少侠封俊杰（狄龙）后，雷力重拾生活的信心，并说好在封俊杰赴过龙异之的约后两人一起去过归隐的生活。不幸的是封俊杰像多年前的雷力一样也中了龙异之的诡计，奋力抵抗一番终因不敌敌手身亡，得知消息的雷力大悲，矢志用左臂练就一身好功夫为好兄弟报仇。
年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇 饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕 饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。 时逢清朝末年，国家动荡不安，朝廷腐败，烽烟四起。天地会以“反清复明”为宗旨，带领起义民众反抗清朝的高压统治。后因内奸告密，总舵遭到突袭，兄弟死伤无数。总舵主之子在黄婆婆的护送下藏匿江边小城。大丈夫偶然机会救下黄婆婆，从此立志加入天地会，永不回家。谁想朝廷派出大内高手，一路追杀天地会遗孤，黄婆婆更被高手所害。失去庇护的孩子们手足无措，命运多舛……
清朝康熙年间，少林俗家弟子洪熙官（李连杰饰）是红花会成员，力图反清复明。洪熙官因被同门师兄马宁儿（计春华饰）出卖，家人被叛徒杀害，幸得幼子文定（谢苗饰）避过大难，洪熙官将马宁儿刺死后与文定浪迹天涯。洪熙官父子和行骗的朱小倩和红豆母女碰到一起，闹出许多事情。少林遭劫难，至菩禅师将藏宝图纹在五个年幼的的俗家弟子背上，为防被朝廷夺走，并密函告知洪熙官，务必护送他们前往红花会。但马宁儿被洪熙官打成重伤后，并没有死，而是变成全身是毒、刀枪不入的怪物，他杀害了红花会总舵主，并追杀五个孩子……
自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……
萧十一郎（狄龙 饰）是名震江湖的大盗，和搭档风四娘（李丽丽 饰）里应外合，两人联手配合的天衣无缝。一次偶然中，萧十一郎邂逅了拥有江湖第一美人名号的沈璧君（井莉 饰），两人一见钟情坠入情网，然而，沈璧君早已经被许配给了连家堡的连城璧（刘永 饰），而萧十一郎一直想要得到的割鹿刀正是沈璧君的嫁妆。 江湖上出现了以逍遥侯（唐菁 饰）为首的黑恶势力，他们为了得到割鹿刀将沈璧君绑架，所幸得到了萧十一郎的出手相救后者才能够幸免于难。随着时间的推移，萧十一郎和沈璧君之间的情谊引起了连城璧的怀疑，一时之间萧十一郎腹背受敌，十分狼狈。
满清军队在风火连城（孙红雷饰）的率领下逼近武庄，欲将关内隐藏的反抗力量斩尽杀绝，而武庄更是围剿的重点。武庄表面上住了一批庄稼人，实则是反清组织天地会分舵人马，全庄上下整备应敌，但却力量有限。 危险逼进，路见不平的侠医傅青主（刘家良饰）为了解武庄之危，带了两位武庄青年武元英（杨采妮饰）和韩志邦（陆毅饰）上天山求助。擅于铸剑的世外高人晦明大师住在万里冰封的天山上，他珍藏七把剑中珍品。座下有大弟子楚昭南（甄子丹饰），二弟子杨云聪（黎明饰），三弟子辛龙子（戴立吾饰）以及四弟子穆郎（周群达饰），晦明大师认为武元英和韩志邦也是可塑之材，加上傅青主本人，把毕生修为炼成的七把宝剑分赠七人，是为“七剑下天山”的武林传奇。
武功高强的鹰王（狄龙 饰）于偶然之中遇见了身负重伤命不久矣的天一堂六舵主（游龙 饰），得知了大舵主洪擎天（张佩山 饰）杀死了堂主，企图谋权篡位。于是，鹰王被卷入了门派争斗的漩涡之中，遭到了洪勤天和颜冰儿（李菁分 饰）的追杀。 颜玉莲（李菁分 饰）是天一堂的七舵主，她在无意之间救了身陷险境的鹰王一命，两人就此相识。颜玉莲的侠肝义胆吸引了鹰王的注意，随着时间的推移，两人之间的距离越来越近。鹰王将颜玉莲的妹妹颜冰儿的所作所为如实相告，但颜玉莲却并不相信鹰王所言，直到她被颜冰儿重伤垂死之际，依然祝福鹰王不要伤害妹妹。
乔宏饰演的和尚是一个厌倦吃素戒色的生活，他偷跑下山，和一位拿着一支棍走天涯的大侠相识，他们之间从不打不相识到后来合伙做拍档，为了寻找到一尊金佛而开始了一场历险。他们是否可以如愿得到金佛呢？影片中也不乏搞笑元素。
追命龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。
民国初年，袁世凯为复辟，派人去少林寺抢夺“金刚经”，以罗锐为首的四名少林武僧，为保护“真经”逃离寺院，袁党一路追杀，将罗锐的三名兄弟杀害，罗锐走投无路，只好和袁党一伙决一死战。罗锐的武功非常出色，尤其腿功了得，其气质也异常冷峻，与李小龙颇为近似。
唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。 汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海 ，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。 四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保康君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。 李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。 李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……
