乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

　　在第二季中，故事继续双线并进。在1945年的大阪，善慈被迫在二战期间为家人的生存做出危险的决定。而在1989年的东京，白所罗门从头探索全新的开始。

　　1965年福岛县的煤矿小镇磐城，如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流，而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛，镇上的煤矿相继关闭，失业不断增加

　　藝術家于貞身陷抄襲官司時，美術館策展人振浩邀請她參加特別展覽，她為了把握機會而與振浩發生關係。同時，于貞的朋友素英突然回國，擅自住進她與男友亨重的公寓，在得知于貞的不倫情事後，竟提議色誘亨重並拍下

　　在一个彷徨空洞的夜晚，青春靓丽却虚华浮躁的保险公司推销员石桥佳乃（満島ひかり 饰）陈尸福冈的三濑岭。她生前曾通过交友网站与土木作业工人清水祐一（妻夫木聡 饰）交往，后为攀援富贵而转投大学生増尾圭吾

　　漂亮女孩小婷向往大都市生活，却因遇到冒名顶替的“意中人”而仓促结婚。心有不甘的她与丈夫产生矛盾，出走城市。然而，五光十色的都市生活既给了她强烈的新鲜感，也让她一度幻灭。而与当初相亲“意中人”的再次

　　炎炎夏日，东京八王子郊外社区，一对夫妇惨遭杀害。事后凶手用血在墙上写下大大的“怒”字，随后逃亡，销声匿迹长达一年之久。而在此期间，三个身份不明的男子和身边的人相遇了。曾自甘堕落的爱子（宫崎葵 饰）

　　他，一个满怀理想却始终未获重用的年轻探员（加濑亮 Ryô Kase饰）；他，一个特立独行却向往自由的孤傲厕所清洁工（小田切让 Jô Odagiri饰）；她，一个自卑又怯懦的古怪药剂师（栗山千明 C

　　在大学时代，龙南曾是校内最强的攀岩选手，但是毕业后他的人生却“一路向下”。找不到工作的龙南只能依靠父母接济过活。马上就要到他母亲的七十大寿，龙南坚持要将庆祝仪式放在学妹仪珠工作的酒店中举办。在宴会

　　一九三七年十二月二十七日，中共山东省委在篦子店召开紧急会议，会议根据急剧变化的形势，决定在泰城被日寇攻占前正式举行起义。日军中佐滨野高广作为日军先头部队进入泰城境内。徂徕山崖头庄，正值村长杨守南次