包拯返京得知宋军告捷，杨延昭战死天狼山。天波府内哭声一片。文广刺杀庞龙失败并失落家传武器，被灵儿救出。金銮殿众人识破杨家兵器，黄公公捧剑赴天波府缉凶，灵儿杀之夺剑还于文广。王丞相携庞龙与天波府缉凶

　　何家劲、周慧敏、金超群等主演的电视剧观众都很熟悉，但却难得看到他们共同演出一部电影。本片是在电视剧《包青天》轰动台港之后，剧中的包大人与展昭携手进军大银幕之作，两人在片中改饰毕家父子。老毕对长子大

　　寒冷的雨夜，孤女杜小双（刘雪华 饰）被热情的朱伯父带回台北的家，立刻受到朱家上下的热烈欢迎，无论是奶奶、妈妈、还是热情的诗卉，唯独朱家大儿子朱诗尧态度冷淡。小双新近丧父，父亲没有赚钱的本领空有一手

　　杨羽裳（刘雪华 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，父母的宠溺让她的性格难免骄纵任性，但富足的环境和衣食无忧的生活又让她保持了单纯善良的内心。杨羽裳总是喜欢捉弄名叫俞慕槐（秦汉 饰）的男子，殊不知，

　　隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须