影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
罗珊妮·杜兰,茱莉-玛丽·帕芒提耶,尼西姆·勒纳尔
西恩·威廉·斯科特,戴尔·迪奇,凯文·卡罗尔,克里斯蒂海瑞,小雷蒙德·亚历山大·查姆,利斯·M·伯克,尼克·伯莱尼,达斯蒂·斯隆格,拉森·汤普森,马修·弗林·贝罗斯,希拉·安布罗西诺,Mariela Garriga,Sean H. Scully
Nick Champa,Taylor Tunes,Kyle English
亨利·托马斯,派屈克·福吉特,妮基·艾考克斯,迈克尔·珊农,缪斯·沃森,小马克·布恩,艾赛亚·华盛顿,Harris Mann,Melanie Abramoff,Donna Biscoe,Brian Bremer,Russell Durham Comegys,David Dwyer,Michael Faella,Steve Green
安伯·珀金斯,蕾切尔·奎恩,迪恩·维特,Jael Elizabeth Steinmeyer,王仲欣,Brittany Hingle,Carolina Sabate,Trigve Hagen,Rudy Galvan,艾普尔·斯图瓦特,John K. Frazier,Tammy Klein,Lauren Leah Mitchell,Jon Simonelli,Craig Stoa,尼基·克里斯蒂,安德鲁·道布勒
久慈あさみ,盐泽登代路,池部良,有岛一郎,小堀明男,东野英治郎,千秋实,安西乡子,中北千枝子,大村千吉,斋藤达雄,熊谷卓三
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