一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
查理·卓别林,希德·卓别林,艾德娜·珀薇安丝,洛亚尔·安德伍德,亨利·伯格曼,汤姆·威尔森,艾伯特·奥斯汀,杰克·威尔逊
宋晓峰,关婷娜,蒋依杉,王小虎,王洪祥,宋小宝,文松
艾哈迈德·西拉,爱丽丝·贝拉迪,Hakim Jemili
北野武,小野昌彦,石田百合子,井口薰仁,布施绘里,芦川诚,井手博士,鹤田忍,小泽仁志,丰川悦司,柳原晴郎,井川比佐志,约翰尼·大仓,邓肯,柳忧怜
宝拉·柯特莱西,瓦莱里奥·马斯坦德雷亚,Romana Maggiora Vergano,埃马努艾拉·法内利,乔治·科兰杰利,维尼乔·马尔基奥尼,Francesco Centorame,Raffaele Vannoli,保拉·蒂齐亚娜·科努西亚,Yonv Joseph,阿蕾西娅·贝儿拉,Federico Tocci,Priscilla Micol Marino,Maria Chiara Orti,Silvia Salvatori,Mattia Baldo,Gianmarco Filippini,Chiara
王艺嘉,杨铮,杜玉明,吴晓龙,桑珠泽仁
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