随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
查理·卓别林,希德·卓别林,艾德娜·珀薇安丝,洛亚尔·安德伍德,亨利·伯格曼,汤姆·威尔森,艾伯特·奥斯汀,杰克·威尔逊
宋晓峰,关婷娜,蒋依杉,王小虎,王洪祥,宋小宝,文松
艾哈迈德·西拉,爱丽丝·贝拉迪,Hakim Jemili
北野武,小野昌彦,石田百合子,井口薰仁,布施绘里,芦川诚,井手博士,鹤田忍,小泽仁志,丰川悦司,柳原晴郎,井川比佐志,约翰尼·大仓,邓肯,柳忧怜
宝拉·柯特莱西,瓦莱里奥·马斯坦德雷亚,Romana Maggiora Vergano,埃马努艾拉·法内利,乔治·科兰杰利,维尼乔·马尔基奥尼,Francesco Centorame,Raffaele Vannoli,保拉·蒂齐亚娜·科努西亚,Yonv Joseph,阿蕾西娅·贝儿拉,Federico Tocci,Priscilla Micol Marino,Maria Chiara Orti,Silvia Salvatori,Mattia Baldo,Gianmarco Filippini,Chiara
王艺嘉,杨铮,杜玉明,吴晓龙,桑珠泽仁
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